北京商報(bào)訊(記者 盧揚(yáng) 鄭蕊)繼歡瑞世紀(jì)擬將通過*ST星美借殼上市后，永樂影視也傳出即將借殼上市的消息。據(jù)康強(qiáng)電子(002119)昨日晚間發(fā)布的公告顯示，此次永樂影視將作價(jià)27.8億元借殼康強(qiáng)電子，屆時(shí)康強(qiáng)電子將獲得永樂影視100%股權(quán)。
據(jù)公開資料顯示，永樂影視是一家集策劃、投資、拍攝、制作和發(fā)行為一體的專業(yè)影視機(jī)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)為電視劇、電影的制作與發(fā)行，以電視劇的制作與發(fā)行為主。
永樂影視已經(jīng)投資和發(fā)行的主要電視劇包括《戰(zhàn)神》、《隋唐演義》、《夢(mèng)回大唐》等共23部，電影作品1部，在電視劇作品中，獨(dú)家拍攝或者擔(dān)任執(zhí)行制片方取得發(fā)行許可證的電視劇作品20部、參投作品2部、協(xié)議取得的電視劇作品1部。截至2015年3月31日，永樂影視生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，已取得發(fā)行許可證及正在攝制的電視劇銷售情況良好，正在履行或尚未履行的合同約2億元。
而康強(qiáng)電子則是專業(yè)開發(fā)生產(chǎn)、銷售半導(dǎo)體塑封引線框架的高新技術(shù)企業(yè)。
根據(jù)公告，康強(qiáng)電子擬以10.19元/股非公開發(fā)行不超過2.18億股，支付現(xiàn)金不超過5.56億元，合計(jì)作價(jià)27.8億元收購永樂影視100%股權(quán)，并擬以11.65元/股向上海澤熙増煦投資中心非公開發(fā)行募集配套資金8.5億元，用于支付購買永樂影視100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、重組費(fèi)用和補(bǔ)充永樂影視流動(dòng)資金。而永樂影視實(shí)際控制人程力棟及其一致行動(dòng)人張輝、南京雪人則承諾，若重組在2015年期間完成，則永樂影視2015-2017年扣非凈利潤分別不低于1.98億元、2.61億元和3.33億元；若重組在2016年期間完成，則永樂影視2016-2018年扣非凈利潤分別不低于2.61億元、3.33億元和3.708億元。
|
